受け取り方で分ける
紙でもらった領収書と、メールやWebで受け取った電子データは同じ扱いとは限りません。撮影したから紙をすぐ捨ててよい、印刷すれば電子原本を消してよい、と判断せず、国税庁の保存制度を確認します。
毎週の整理手順
- 受け取った書類を一か所へ集め、紙・電子で分ける
- 日付、相手、金額、内容が読めるか確認する
- 同じ支払いのカード明細や請求書との重複を整理する
- 記帳した取引と証憑を対応付ける
- 不明な支払いは保留欄へ置き、確認日を決める
財布の中に長く入れたレシートは読みにくくなることがあります。読めるうちに確認し、紛失や不鮮明な場合にどう対応するかは個別に相談してください。
撮影機能を見るときの注意
読み取り件数、保存容量、対応形式、訂正方法、帳簿への連携範囲を確認します。自動読取でも日付・金額・税率の誤りがあり得るため、確定前の確認担当を決めます。「撮影できる」と「保存要件を満たして運用できる」は分けて考えます。
年末に探せる状態を作る
月、取引先、金額などから元資料を探せるようにし、定期的にバックアップや出力方法を確認します。帳簿・証憑の保存期間は書類や税目等で異なります。保存期限を一律に決めず、国税庁資料や専門家に確認して運用しましょう。
公式情報と確認日
情報確認日：2026年9月25日。サービスの料金・機能・契約条件、制度の適用要件は変更される場合があります。最新情報は次の公式ページで確認してください。