事業の前提を先に確認
個人事業か法人か、開業日、申告の方法、消費税の扱い、専門家への依頼範囲を確認します。これらを不明なまま初期設定すると、後から帳簿や申告の準備をやり直す原因になります。届出が必要かや期限は、個別の状況に応じて公式案内で確認してください。
最初の設定メモ
| 項目 | 決める内容 | 残す記録 |
|---|---|---|
| 口座・カード | 事業に使うものと私用が混ざるもの | 名義・用途・開始残高 |
| 売上管理 | 現金、振込、決済サービス、予約売上 | 入金日と売上の対応方法 |
| 書類 | 見積・納品・請求の番号 | 発行と訂正のルール |
| 証憑 | 紙・電子の受取先 | 保存先と探し方 |
| 確認 | 誰がいつ照合するか | 毎月のチェック日 |
初期残高を推測で入れない
事業開始時や移行時の残高は、口座明細・現金・未入金等を照合して設定します。金額が分からないまま差額を適当な費目へ入れず、元資料を探し、不明点は専門家へ確認します。
一度に全てを自動化しない
最初は主要口座と少数の取引で、読み取り・仕訳・保存の流れを確認します。設定の変更日と理由をメモすれば、誤分類を見つけたときも範囲を絞れます。毎週の入力確認と月末の残高確認を分ける運用から始めましょう。
公式情報と確認日
情報確認日：2026年9月25日。サービスの料金・機能・契約条件、制度の適用要件は変更される場合があります。最新情報は次の公式ページで確認してください。