対応する銀行名だけで決めない
連携できる金融機関でも個人口座・法人口座、契約するネットバンキング、サービスの停止時間等で条件が異なります。会計ソフトの公式対応一覧で対象の口座を確認し、閲覧に必要な権限と利用する認証方式を見ます。
接続前に決めること
- いつからの明細を取り込むか
- 既に手入力した期間と重ならないか
- 事業用と私用の支払いをどう区別するか
- 認証を更新する担当と連絡先
パスワード、ワンタイムコード、銀行の秘密情報を当サイトへ送らないでください。接続は金融機関と会計サービスの正規画面で行います。
最初の取り込みは少量で照合
口座明細と取り込まれた日付・金額・件数を照合します。次に自動提案された勘定科目などを確認します。口座間の振替、カード引落、事業主の立替は、入出金をそのまま売上や経費にすればよいとは限りません。
連携後にも確認作業は残る
認証期限、明細取得の範囲、金融機関側の仕様変更で止まることがあります。毎月残高を合わせ、未取得期間がないか確認しましょう。再接続やCSV追加時は重複の可能性があるため、公式の復旧手順を見てから操作します。自動分類ルールは少数から始め、誤りを見つけたら適用範囲を確認します。
公式情報と確認日
情報確認日：2026年9月25日。サービスの料金・機能・契約条件、制度の適用要件は変更される場合があります。最新情報は次の公式ページで確認してください。